First Phosphate annonce la clôture d'un financement par placement privé sursouscrit
First Phosphate annonce la clôture d'un
financement par placement privé sursouscrit
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 25 avril 2023) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (FSE: KD0) («
First Phosphate
» ou la «
Société
») est heureuse d'annoncer la clôture de son financement par
placement privé sans courtier (l'«
Offre
») d'Actions du capital-actions de la Société (les «
Actions
»),
tel que décrit dans le communiqué de presse du 4 avril 2023.
L'Offre a été sursouscrite, totalisant un produit brut de 2 339 151.90 $. De ce fait, la Société a émis un
total de 1 205 217 d'unités directement chiffrables («
Unités HD
») (telles que définies dans le
communiqué de presse de la Société du 4 avril 2023) totalisant un produit brut de 843 651.90 $, et 1
869 375 d'unités accréditives («
Unités FT
») (telles que définies dans le communiqué de presse de la
Société du 4 avril 2023) totalisant un produit brut de 1 495 500.00 $.
L'offre a été menée par la direction, le conseil d'administration et le géologue en chef de la Société, qui
ont souscrit un total de 458 114 Unités HD et 169 625 Unités FT totalisant un produit brut de 456 380 $.
Le produit brut de l'émission des Unités FT sera utilisé pour engager des « Dépenses d'exploration au
Canada » qui sont des « dépenses minières accréditives » (telles que ces termes sont définis dans la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) liées aux projets d'exploration minière de la Société,
principalement pour le forage des propriétés Bégin-Lamarche et Lac à l'Orignal de la Société au
Québec. Le produit de l'émission des Unités HD sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.
Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis à une période de détention statutaire de quatre
mois et un jour.
Dans le cadre de l'Offre, la Société a payé 86 491.08 $ de frais d'intermédiation et a émis 42 857
actions ordinaires a un prix de 0,70 $ par action et 149 654 bons de souscription («
Bons de
souscription compensatoires
»). Les Bons de souscription compensatoires garantissent un prix de
1,25 $ par Action avant le 25 avril 2026.
Opération entre personnes alliées
Certains administrateurs, dirigeants et autres initiés de la Société («
Parties intéressées
») ont acheté
ou acquis la direction ou le contrôle d'un total de 458,114 Unités HD Units et 169,625 Unités FT Units
dans le cadre de l'Offre. Le placement auprès de ces personnes constitue une « opération entre
personnes alliées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d'opérations particulières. («
Règlement 61-101
»). En dépit des dispositions
précédentes, la Société s'est appuyée sur les dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et
d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 en vertu des sections 5.5(a) et 5.7(1)(a)
du Règlement 61-101, puisque la juste valeur marchande des Actions achetées ne dépassera pas 25 %
de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement
important liée à l'Offre plus de 21 jours avant sa clôture prévue, comme l'exige le Règlement 61-101, car
la Société a besoin d'affecter la contrepartie reçue dans le cadre de l'Offre à son fonds de roulement de
façon immédiate.
La participation des initiés dans le placement a été réalisée à des fins d'investissement. À l'avenir, les
initiés évalueront de temps à autre leur investissement dans la Société et pourront, en fonction de cette
évaluation, des conditions du marché et d'autres circonstances, augmenter ou diminuer leur
participation selon les circonstances par le biais de transactions sur le marché, d'ententes privées ou
autrement. Une copie des rapports d'alerte précoce sera disponible sur la base de données SEDAR à
l'adresse
www.sedar.com
sous le profil de la Société ou en contactant la Société au (416) 200-0657.
Mise à jour sur les options d'achat d'actions
La Société annonce également aujourd'hui qu'elle a approuvé l'octroi de 832 000 d'options d'achat
d'Actions ordinaires de la Société (les « Options ») à certaines personnes admissibles de la Société, à
un prix de levée de 0,70 $ par Action, avec une date d'expiration de trois ans à compter de la date de
l'émission.
Les Options sont assujetties à une acquisition sur une certaine période, de sorte que 25 %
sont acquises à chaque six mois durant une période de deux ans. Les conditions des Options attribuées
sont conformes au plan d'options sur actions de la Société approuvé par les actionnaires de la Société
le 25 août 2022. Tous les titres émis sont soumis à une période de détention légale de quatre mois plus
un jour à compter de la date d'émission, conformément à la législation sur les valeurs mobilières
applicable.
Additional Disclosure
La Société a conclu un accord pour engager Captify Solutions Corporation (« Captify ») pour des
services de relations avec les investisseurs avec une date d'effet du 21 avril 2023.
L'engagement de
Captify est d'une durée initiale de 9 mois et se termine le 31 décembre 2023, au cours de laquelle la
Société versera à Captify des honoraires de 15 000 $ CA en espèces.
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À propos de First Phosphate Corp.
First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la
purification de phosphate de pointe pour la production de matériau actif de cathode pour l'industrie des
batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau
de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit
s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux
producteurs de batteries LFP qui recherchent le matériau actif de cathode, de qualité « batterie »,
provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500
km carrés de claims libres de redevances et à l'échelle régionale qu'elle développe activement au
Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de
roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu
de hautes concentrations d'éléments dommageables.
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Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Bennett Kurtz, Directeur financier
Tél : +1 (416) 200-0657
Relations avec les investisseurs :
Relations avec les médias :
Site Web :
www.FirstPhosphate.com
Suivez First Phosphate sur les médias sociaux :
Twitter :
https://twitter.com/FirstPhosphate
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/first-phosphate
Informations prospectives et mises en garde
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés
prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations
contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques
peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent
accompagnés de termes tels que « peut », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « potentiel », «
croire », « avoir l'intention » ou la forme négative de ces termes et expressions similaires. Les
énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés
concernant le moment prévu de la clôture de l'Offre, l'emploi prévu du produit tiré du placement et
l'obtention des approbations requises.
Ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui
peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de
ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la
Société à réaliser l'Offre et/ou à utiliser les recettes selon les conditions et dans les délais prévus, en
tout ou en partie; et l'incapacité de la Société à obtenir les approbations requises pour réaliser l'Offre
ou la réaliser selon les conditions et le calendrier proposés.
Les lecteurs sont avisés que la liste qui précède n'est pas exhaustive. Les lecteurs sont également
priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les plans, les
intentions ou les attentes sur lesquels ils sont fondés se réaliseront. Ces renseignements, bien qu'ils
aient été jugés raisonnables par la direction au moment de leur préparation, pourraient se révéler
inexacts et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés
par la présente mise en garde et reflètent les attentes de la Société à la date des présentes et sont
susceptibles de changer par la suite. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser
les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, de nouvelles estimations
ou de nouveaux avis, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, ni à expliquer toute
différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf si les
lois applicables l'exigent.
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